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一.國產風起、萬物感知，萬億市場待挖掘 1.1、國產大風起，華為鯤鵬生態應時而生 政策大力支持，促進信息產業不斷發展。中國信息產業是推動國民經濟成長的重要產業，我國電子信息產業基礎弱，整體科技水平與已開發國家相比存在較大差距。為改變這一現狀，國家持續出臺相關的產業政策，並啟動基礎軟硬體領域的「核高基」等重大專項計劃進行重點支持。 經過前期的大力投入和扶持，國內IT產業得到長足發展，從底層的晶片、作業系統等，到整機、伺服器，再到上層的應用軟體，均已湧現出一批成熟的國產廠商，各環節的IT國產化比率不斷提升。國產基礎軟硬體產品從原來的「不可用」疊代到「可用」，目前正朝著「好用」演進，產業生態已經進入了爆發的臨界點。 ... 受網絡安全事件頻發等外部因素倒逼，中國在基礎軟硬體及其應用領域實現「安全創新、自主可控」已刻不容緩。2018年以來，中美兩國之間持續聚焦「高科技」領域，對中國的高科技產業帶來了較大的衝擊，通過自力更生不斷提升基礎軟硬體領域的國產化率已刻不容緩。 ... 在產業環境逐漸成熟、外部環境持續倒逼的背景下，華為鯤鵬計算產業應運而生。一方面，華為在2016年獲得ARM V8 架構永久授權，並在2019年1月發布了基於ARM V8架構的鯤鵬920伺服器晶片，實現了高端晶片領域的自主創新。另一方面，基於鯤鵬晶片，華為正攜手合作夥伴共同打造完善的鯤鵬計算產業生態，落地應用場景。2019年7月23日，首屆鯤鵬計算產業峰會在北京召開，華為基於鯤鵬晶片，攜手產業合作夥伴，共同為各行各業提供領先的IT基礎設施及行業應用解決方案。2019年9月19日，華為、綠色計算產業聯盟、中國電子技術標準化研究院、安謀科技（中國）、IDC以及產業夥伴共同發布了《鯤鵬計算產業發展白皮書》。目前，以華為鯤鵬晶片為底座的鯤鵬計算產業生態正快速發展。 1.2 終端地位空前提升，鯤鵬晶片具備優勢 5G規模化商用+AIOT技術快速發展，推動邊緣側數據採集量及計算需求空前提升。 IDC 預測，2025年全球物聯網連接數將增長至270 億個，物聯網設備數量將達到1000 億臺，連接數的急速增長意味著海量數據的產生，全球數據總量預計2020年達到47 ZB，2025 年達到175 ZB。邊緣側傳感器的豐富帶來邊緣計算興起，未來超過70% 的數據和應用將在邊緣產生和處理，邊緣側的數據計算需求空前提升。 ... ARM 架構在邊緣側占據壓倒性優勢。當前ARM應用遍及終端場景，ARM公司2019年第一季度財報顯示,ARM約占90%的移動和IoT市場，發貨量為1500億。在邊緣側占據壓倒性份額，其核心優勢在於採用RISC架構，具備低功耗、常用工作效率高等優勢，同時採用開放生態，各類生態夥伴豐富。 ... 由於目前雲端伺服器多採用X86架構，邊緣側採用ARM架構，因此異構問題越發凸顯，緣數據的價值空前提升，計算邊緣化成為不可阻擋的趨勢，促使端邊雲協同將成主流，為ARM架構朝雲端生態滲透打開新空間。 華為鯤鵬晶片基於ARM架構進行了自研開發優化，CPU 核間總線、伺服器跨Socket 總線都為華為自研，性能達到業內領先，流水線、緩存架構、內存架構等多個方面都進行了創造或改進，並內嵌了加解密、IO 等功能，既保障了安全自主，同時也彌補了ARM架構一定的不足，為長期發展帶來優勢。 鯤鵬具備「端邊雲算力同構」優勢，打破數據中心與邊緣、終端的界限，為開發者提供統一架構的計算平臺。如今市場上存在超過500萬基於ARM指令集的安卓應用，由於安卓應用與ARM伺服器天然兼容，無需移植即可直接運行，而且運行過程中無指令翻譯環節，性能無損失，相比X86異構最高能夠提升3倍性能。 ... 鯤鵬具備多核高並發的計算優勢，滿足大數據、分布式存儲、資料庫等場景的算力需求，引領IT架構分布式轉型趨勢。 通過鯤鵬+昇騰的協同優勢，靈活向AI算力擴展，滿足5G、AI、自動駕駛等新技術對多樣性算力的需求。 鯤鵬五級算力加速技術，通過疊代編譯、NUMA-AWARE、消息隊列硬加速、函數加速庫、內核調度自優化，實現程序性能提升50%。 ... 1.3 鯤鵬正展翅，萬億市場待挖掘 目前國內基礎軟硬體廠商尤其是技術含量相對較高的作業系統、中間件等環節，普遍存在營收、利潤體量較低的局面，而鯤鵬產業鏈的打造有望重塑國內IT產業格局，幫助一批國產廠商產品加速演進，在政府、行業乃至民用市場搶占一席之地，做大做強。 當前國內各個IT環節國產化占比仍然很低，CPU等核心晶片基本以國外晶片為主，根據國家海關總署統計，2018年中國進口集成電路總金額達到20584億元。作業系統目前仍然是Windows一家獨大，根據中研普華研究院統計，2018年國產作業系統份額約為8%。 放眼整個國內IT產業投資額，根據IDC預測，2023年中國計算產業投資空間1043億美元，同時考慮到華為在全球市場的基礎，未來近萬億人民幣的市場為鯤鵬產業鏈提供了成長的沃土，為國產廠商提供了足夠的發展空間。 ... 二.同芯聚力，賦能開放生態決勝未來 鯤鵬計算產業著力構建「開放、合作、共贏」的計算新生態，通過硬體開放、軟體開源、使能夥伴的策略匯聚更多的力量，共建、共享、共贏從而做大鯤鵬計算產業。 2.1 同芯，打造計算產業基礎核心產品 華為作為鯤鵬計算產業中的核心企業，憑藉在計算領域的長期積累，已經研發打造出從處理器晶片、到作業系統、資料庫、開發引擎等一系列完備的基礎軟硬體核心產品，為鯤鵬計算產業的發展打造了深厚的基礎。 處理器晶片 「鯤鵬+昇騰」雙算力引擎，打造「算、存、傳、管、智」五個子系統的晶片族。 算：鯤鵬包括伺服器和PC機晶片，鯤鵬920是業界首顆64核的數據中心處理器，性能比業界主流處理器高25%、內存帶寬高60%；同時把CPU、橋片、網絡和磁碟控制器「4合1」，是業界集成度最高的數據中心處理器。 存：存儲控制器晶片，通過獨特的磨損均衡算法，把SSD盤的壽命提高20%。 傳：智能網卡晶片，支持OVS、VxLAN、RoCE等多協議卸載，適合雲化和低時延場景。 管：智能管理晶片，實現智能的功耗和故障管理，是大型數據中心自動化管理的基礎。 智：昇騰包括訓練和推理晶片，用於訓練的昇騰910，半精度（FP16）算力達256 TFLOPS。用於推理的昇騰310，整型（INT8）算力16TOPS，功耗為8W。 目前在計算架構中，華為是業界唯一同時擁有「CPU、NPU、存儲控制、網絡互連、智能管理」5大關鍵晶片的廠商，實現了計算晶片領域的全面自研。 ... 後向兼容，長期演進。鯤鵬920現在是第三代晶片，為了保證鯤鵬計算產業的可持續演進，Kunpeng處理器從指令集和微架構兩方面進行兼容性設計，同時確保既可以適應未來的應用和技術發展演進的需求，又能後向兼容保護用戶已有投資。未來，華為將按照「量產一代、研發一代、規劃一代」的策略研發晶片，鯤鵬+昇騰將按每年推出一代的節奏，持續提升競爭力。 ... 作業系統 伺服器作業系統：華為伺服器作業系統EulerOS是基於開源技術的開放的企業級Linux作業系統軟體，緊密結合華為鯤鵬處理器，提供內核、基礎庫、虛擬化、容器、工具鏈等基礎軟體棧能力，具備高性能、高可靠性、安全可信、開源開放的生態等特點，能夠滿足客戶IT基礎設施和雲計算服務等多業務場景需求。 ... 從2010年啟動研究，Euler歷經10多年發展，目前伴隨華為電信產品廣泛應用於全球各大客戶，涉及電信、移動、電力、航天科工、媒體、高校、政府等眾多領域。 鴻蒙OS：2019年8月9日，華為基於微內核的全場景分布式鴻蒙OS正式推出，在5G+AI+IOT爆發的全場景智慧化時代搶占先機，鴻蒙OS的設計初衷是為滿足全場景智慧體驗的高標準連結要求，可適配手機、平板、電視、智能汽車、可穿戴設備等廣泛的終端設備，將在未來萬物互聯的智能社會中贏得重要地位。其具有四大技術特性：分布架構、天生流暢、內核安全、生態共享。 ... 分布架構：分布式架構首次用於終端OS。在「物聯網、雲計算、人工智慧」的智慧時代背景下，將帶來跨終端無縫協同的極致體驗。 天生流暢：確定時延引擎和高性能IPC技術確保用戶體驗流暢。確定時延引擎可促使優先級高的任務資源優先保障調度，應用響應時延降低25.7%；鴻蒙微內核結構小巧的特性使IPC（進程間通信）性能大大提高，進程通信效率較現有系統提升5倍。 內核安全：基於微內核架構重塑終端設備安全可信。微內核天然無Root細粒度權限控制，擁有更強的安全特性和低時延等特點，從源頭起提升系統安全。 生態共享：通過統一IDE支撐一次開發，多端部署，實現跨終端生態共享。鴻蒙OS配備了面向多終端開發的統一IDE（集成開發工具），極大的便利了開發者的開發，從而實現一次開發多端部署，最終實現跨終端生態共享。 資料庫 華為GaussDB是一款具備分析及混合負載能力的分布式資料庫，支持x86和K unpeng硬體架構，用於數據倉庫、數據集市、實時分析、實時決策和混合負載等場景，具有高可靠、高擴展、易運維、高性能的產品特性。截至目前，華為GaussDB系列資料庫產品全球累計發貨超過30000套，廣泛應用於金融、運營商、政府、能源、醫療、製造、交通等多個行業。 ... 伺服器 TaiShan伺服器是華為新一代數據中心伺服器，基於華為鯤鵬處理器，具有高效能計算、安全可靠、開放生態的優勢，適合為大數據、分布式存儲、原生應用、高性能計算和資料庫等應用高效加速，旨在滿足數據中心多樣性計算、綠色計算的需求。開發TaiShan伺服器，華為的根本目的是為Kunpeng處理器應用在數據中心伺服器領域樹立一個行業標桿，通過Taishan伺服器使能整個鯤鵬計算產業鏈，最終目標是成為產業中的核心部件廠商。 ... 2.2 開放&開源，賦能產業鏈上下游企業 構建一個新的計算產業，需要產業鏈成千上萬的上下游企業、上千萬的開發者以及千行百業的用戶共同努力和相向而行才能成功。作為鯤鵬計算產業中的核心支撐，華為秉持有所為有所不為的策略，堅持聚焦「架構創新、處理器研發和雲服務」，通過硬體開放、軟體開源、使能夥伴的策略來匯聚更多的力量，共建、共享、共贏從而做大鯤鵬計算產業。 ... 硬體開放 鯤鵬計算產業在整機領域的發展目標是形成多廠家的格局，因此首先開放伺服器主板和PC主板，並優先支持有意願有能力的廠家發展基於Kunpeng處理器主板的自有品牌整機。 鯤鵬伺服器主板是基於鯤鵬處理器的數據中心伺服器主板且內置BMC晶片、BIOS軟體，具有多核、超大內存帶寬、支持PCIe 4.0和100GE網絡等計算能力。華為開放鯤鵬伺服器主板接口規範和設備管理規範，面向開發者提供機箱、散熱、供電、背板等參考設計指南，幫助合作夥伴快速開發出基於Kunpeng處理器的伺服器和PC等計算產品。 ... 通過硬體主板的開放和Taishan伺服器的標桿作用，確保提供給整機廠商的不僅僅是主板硬體與技術本身，而是通過基於Kunpeng處理器的主板構建了完整的生態並分享市場機會，使能整機廠商獲得商業成功。從關鍵器件、核心部件、基礎軟體到上層行業應用，構築完整的產業生態，讓鯤鵬生態能夠滿足更多客戶與應用場景的需要，擴大產業空間。目前全國已經成功打造了多項鯤鵬主板開放賦能合作夥伴的標桿案例。比如HUANGHE鯤鵬伺服器、湘江鯤鵬伺服器等。 HUANGHE鯤鵬PC、伺服器 12月29日，黃河鯤鵬伺服器和臺式機生產線在河南省許昌市投產，首批產品正陸續向河南省生態環境廳、中原雲大數據集團公司等10餘家政府機構和企業交付。HUANGHE鯤鵬伺服器和臺式機項目是河南省與華為公司深度合作，推動鯤鵬生態系統在河南落地生根的重要成果，預計2020年將形成年產10萬臺自主可控伺服器、60萬臺自主可控臺式機的生產能力。 ... 湘江鯤鵬伺服器 2020年1月9日，湘江鯤鵬伺服器正式發布。湘江鯤鵬伺服器、PC是由湖南本土企業湘江鯤鵬公司製造，獲得了華為公司正式授權，是華為在全國布局的首批自主可控伺服器。該項目預計第一年年產6萬臺，第三年爭取達到年產50萬臺產能。在行業應用上，全國高速取消省級收費站的項目中，部分功能基於ARM架構，首次使用了湘江鯤鵬伺服器，已於2020年1月初成功上線。湖南中煙原煙管理系統也將使用湘江鯤鵬伺服器。 ... 軟體開源 基礎軟體中作業系統、資料庫、數據虛擬化引擎紛紛開源，鯤鵬生態完整性得以保證。基礎軟體的開發往往時間較長，對技術實力要求更高，通過將Euler作業系統、Gauss資料庫、HetuEngine河圖引擎進行開源，有助於形成統一的技術路線和演進節奏，做大鯤鵬計算產業。 伺服器作業系統開源是賦能鯤鵬計算產業的關鍵。針對鯤鵬計算產業，通過建立openeuler.org社區，開源OS原始碼，並貢獻經過調優的Kunpeng處理器驅動代碼，開放編譯器、JDK、軟體庫等基礎工具等方式，統一代碼來源，縮短廠家構建基於openEuler的發行版OS的開發周期。2019年9月19日已與武漢深之度、中標軟體、中國移動等合作夥伴內測，並在2019年12月31日全面開放。 ... Gauss資料庫開源。資料庫是軟體行業皇冠上的明珠，需要長期紮實的投入。華為花費10餘年時間打造了GaussDB 分布式資料庫，並在華為全聯接大會上宣布Gauss開源,目前GaussDB已完成70+行業軟體、工具、服務夥伴的互認證，並將於2020年6月全面上線，助力開放、合作、共贏的鯤鵬產業生態。 ... 「河圖」引擎開源，進一步推進鯤鵬計算產業。HetuEngine通過「一個入口、一個目錄、一份數據、統一安全」四大核心能力，屏蔽數據基礎設施的複雜度，讓夥伴像使用「資料庫」一樣使用「大數據」，可復用現有的生態、工具和技能，提升開發效率2到10倍。在首屆全球數據基礎設施論壇上華為宣布將於2020年6月開源河圖引擎內核，方便開發者定製化開發。 ... 除了基礎軟硬體領域核心產品的開源開放之外，華為還提供分析掃描工具、代碼遷移工具、性能優化工具和編譯器等開發套件，協助行業應用廠家以及應用軟體開發者把應用快速遷移到鯤鵬計算平臺。並通過解決方案實驗室、Openlab和公有雲等線下線上平臺，提供開發、測試、驗證環境，支撐整個行業應用完成鯤鵬計算平臺的驗證和規模商用。 ... 2.3 聚力，共助鯤鵬計算產業成長 除了技術、產品層面的支持，以華為為代表的鯤鵬產業聯盟持續投入資金，致力於人才培養、社區打造，為鯤鵬長期發展打下基礎。同時值得重點關注的是鯤鵬產業發展的重要性目前已經成為企業和政府的共識，鯤鵬產業建設已經全國鋪開，一系列鯤鵬產業園在20多個省市落地建設。鯤鵬產業發展浩浩蕩蕩，勢不可擋。 資金支持、人才培養、社區打造、確保鯤鵬長期發展 華為在人才培養、社區打造等產業建設方面持續投入資金。鯤鵬計算產業發展基金5年計劃投入30億元人民幣，沃土計劃2.0計劃未來5年投入15億美金，華為對鯤鵬產業生態建設和發展的支持力度持續升級，極大的促進鯤鵬產業人才體系的培養，確保鯤鵬產業持續演進。 沃土計劃2.0全面升級。「沃土計劃」是華為面向開發者的使能計劃，目標為加速以Kunpeng處理器為底座的開發者生態能力建設，通過雲服務為開發者提供學習、認證、開發和支持的全方位服務；通過實物、資金、雲服務資源、企業對接等商業扶持，加速人才培養、產品上市，並通過雲社區連接開發者與華為全球市場機會。 自2015年首屆華為開發者大會發布沃土1.0計劃，歷經4年發展，在全球建立21個OpenLab，華為已擁有130萬註冊開發者個人，超過14000家企業開發者夥伴正在與華為進行產品與方案創新，為客戶創造價值。下一個5年，華為沃土計劃2.0將從5大方面進行升級，產品升級：重點基於鯤鵬+昇騰計算處理器，打造開源開放的計算產業生態；賦能升級：打造360度的全方位賦能體系；聯盟升級：推動產業標準，規範，示範點，技術認證體系的建設，共同做大蛋糕；社區升級：按行業建設應用生態，按區域建設產業生態；激勵升級：讓每個開發者都能獲取到鯤鵬和昇騰算力。具體通過沃土高校教研扶持計劃、沃土開發人員成長計劃、沃土初創企業扶持計劃、沃土合作夥伴發展計劃四個子計劃來推動鯤鵬產業生態的建設。 ... 國內發布「鯤鵬高校人才計劃」，構建「鯤鵬+昇騰」人才生態。目前，華為已與全球超過900家高校開展校企合作，共建華為ICT學院，將最新的ICT技術帶給大學生。為培養國內鯤鵬計算產業所需要的人才，2019年9月20日華為在全聯接大會上推出「鯤鵬高校人才計劃」。該計劃提出：2019年華為將投入一千萬人民幣，通過產學合作協同育人項目，聯合教學指導委員會、聯盟、學會三類組織，制定關鍵核心技術領域人才培養方案和專業標準、設計與開發產學合作課程、建設與推廣計算產業開源社區等；基於4類華為認證標準：「鯤鵬應用開發者認證」、「 GaussDB資料庫認證」、「智能計算認證」、「人工智慧認證」，支持中國高校培養鯤鵬計算產業人才，預計5年累計輸出人才超過20萬。 ... 開放社區，聚合行業知識和人才，打造一站式雲上鯤鵬社區。鯤鵬社區是華為公司圍繞鯤鵬技術體系打造的技術支持、知識共享和產業互助平臺，2019年7月正式上線，目的是打造計算產業中的主流社區，全面支撐客戶、合作夥伴和開發者。力爭通過5年時間，發展100萬開發者。在鯤鵬社區，提供加速庫、編譯器、工具鏈、沙箱、在線課程等相關軟體及指導，幫助開發者快速掌握作業系統、編譯器以及應用的遷移調優等能力，攜手開發者共建、共享、共贏計算新時代。 ... 以豐富的活動，構建活躍、共生共榮的鯤鵬開發者網絡。華為通過開發者大賽、開發者沙龍、產業對接會、華為雲市場、產業創新中心、沃土工場等多種方式，為開發者對接客戶、夥伴資源，積極建設一個多樣性、有活力、共生共榮的生態網絡。 ... 政企協同，高規格打造鯤鵬產業生態圈 經濟產業結構升級+AIOT的戰略機遇，產業共識助推鯤鵬生態打造快速發展。5G規模化，計算邊緣化，AIOT的發展使各省市發展數字經濟迎來難得的戰略機遇。在此背景下，華為與各省、市政府一道，攜手打造鯤鵬計算產業生態圈，通過鯤鵬生態創新中心、行業聯盟、產業聯盟等運作機制，有效協同產業界各方制定相應的發展策略，達成產業共識，構築安全可控產業發展新高地，助推各省、市數字經濟發展邁上新臺階。 華為戰略組織投入+各省市深度支持，政企合力鯤鵬計算生態布局已遍及全國20多省市自治區。憑藉華為「軍團型」作戰推進企業戰略的優秀組織能力，各省、市政府的高度重視，半年多來，在全國快速開展鯤鵬生態體系規劃布局。目前已在河南、江蘇、浙江、四川、福建、陝西、廣西—東協等12省正式建立起鯤鵬生態聯盟；在北京、上海、深圳、廣州、重慶、天津、西安、福州等14餘市成立鯤鵬生態創新中心；此外還有鯤鵬生態產業園、鯤鵬生態基地、鯤鵬產業示範區等形態不斷落地，鯤鵬計算產業已遍及全國20多省市自治區。 從區域頂層政策支持，到鯤鵬生態創新中心、鯤鵬計算產業聯盟、生態基地等具體組織的運行，各省市鯤鵬生態的布局能夠充分利用區域的產業特點和行業優勢，結合區域政策，激活區域市場。通過產業人才的培養、標準的孵化，鯤鵬產業鏈相關產品在各地得到推廣和應用，將有效推進鯤鵬產業在政務、能源、交通、金融、教育、醫療、電信等領域的應用示範工作，從而做大鯤鵬產業空間。 ............... 三.應用領域廣泛，潛在千億市場 鯤鵬計算產業打造完備基礎產品，開放硬體、開源軟體，充分賦能合作夥伴，同時攜手政府在全國範圍全面鋪開鯤鵬產業建設，政企協同高度空前。鯤鵬的發展必將帶動國內軟硬體領域的廠商加速發展，共同掘金國內萬億大市場。目前國內已經湧現出一批深度參與鯤鵬產業建設的上市公司，我們從底層核心基礎軟硬體、應用軟體等領域對當前鯤鵬產業鏈中的重點公司進行了梳理。 ... 3.1 作業系統：誠邁科技、中國軟體 誠邁科技：持有統信軟體44.44%股權 誠邁科技與中國電子集團、武漢深之度、中興新支點多家國內作業系統核心企業一道，積極參與發起籌備統一作業系統UOS，並積極支持在研發及應用方面的工作。資本層面，誠邁科技與武漢深之度共同成立國產作業系統公司「統信軟體」，整合資源推動UOS的快速發展。根據公司公告的整合方案，誠邁科技將持有統信軟體44.44%的股權。目前，統信軟體已是華為重要的基礎軟體合作夥伴，依靠UOS產品深度參與鯤鵬產業生態建設，分別於2019年12月12日、23日，與華為公司等共同發起成立吉林省鯤鵬生態聯盟、陝西省鯤鵬計算產業聯盟。未來，統信軟體將沿著與華為鯤鵬的合作路線和願景，共同構建合作共贏的鯤鵬計算產業生態。 ... 中國軟體：持有麒麟軟體46%股權 中國軟體是中國電子信息產業集團（即CEC）的子企業。此前，上市公司旗下的中標軟體、天津麒麟，專注於國產作業系統。其中，中標軟體（產品品牌為中標麒麟）在黨政市場的份額位居第一，主要適配龍芯處理器；天津麒麟（產品品牌為銀河麒麟）在軍用市場的份額位據第一，主要適配飛騰處理器。2020年1月21日，中國軟體發布公告，宣告天津麒麟、中標軟體的整合實質完成，整合完成後，中國軟體將持有天津麒麟（將改名為麒麟軟體）46%的股權，同時中標軟體成為天津麒麟的全資子公司。通過整合兩家公司的資源、技術和市場團隊，將為用戶提供全面、完善、統一的作業系統版本和技術服務，打造中國作業系統新旗艦。 ... 除誠邁科技（統信軟體）、中國軟體（麒麟軟體）與華為有深度合作之外，與太極股份同屬於中國電科集團（CETC）旗下成員企業的普華軟體也與華為開展了相關的產品適配。普華軟體目前已發布基於華為openEuler的商業版伺服器作業系統-普華伺服器作業系統V5.1(鯤鵬版)，適用於黨政軍及金融、電信、能源、交通及醫療衛生等多行業。 3.2 辦公軟體：金山辦公 金山辦公是國產辦公軟體龍頭廠商，國產化契機有望帶動軟體授權業務爆髮式增長。經歷了三十餘年的行業積澱，依託WPS Office、稻殼等核心產品和服務，金山辦公已經成長為國產辦公軟體的龍頭廠商，主要產品目前月度活躍用戶數（MAU）超過 3.28 億。作為民族辦公領導品牌，金山辦公WPS基於上億用戶對產品的長期使用所積累的豐富經驗，針對包括華為在內的主流CPU和OS進行了深度兼容優化，並在首屆鯤鵬計算產業峰會中，首批加入「華為雲鯤鵬凌雲夥伴計劃」。國產化契機下，隨著UOS統一作業系統、華為鯤鵬生態的快速發展，將推進公司軟體授權業務的快速發展，收入增速有望明顯提升。 ... 除金山辦公外，萬興科技持股51%的子公司億圖軟體，作為專業的辦公繪圖軟體提供商，目前其三款產品MindMaster、億圖圖示和Edraw Project也與鯤鵬雲桌面端完成了適配工作。其中，MindMaster是一款跨平臺專業思維導圖軟體；億圖圖示則是一款綜合類型的繪圖軟體，可實現專業圖表的快速繪製；Edraw Project是一款項目管理軟體，可以使用此軟體繪製甘特圖以制定計劃。 3.3 中間件：東方通、寶蘭德 東方通：國產中間件龍頭廠商 東方通是國產中間件領域的開拓者和領導者，自2014年上市以來，開始從一個單一的中間件產品廠商，逐步升級為一個可以提供整體軟體基礎設施以及應用解決方案的整體廠商。公司的中間件產品、信息安全軟體等軟體產品及解決方案在國內數千個行業業務中被廣泛應用，擁有2000多家金融、通信、政府、能源、交通等企業級用戶和500多家合作夥伴。 ... 信創產業生態的重要參與者，鯤鵬計算產業的首批合作夥伴。東方通2009年成為「核高基」等國家重大科技計劃項目的承擔單位，2014 年參與組建了「安全可靠信息系統應用推廣聯盟」，2015 年參與成立「龍安聯盟」，致力於構建從基礎層到應用層的完整的自主可控生態環境。2019年7月23日參加首屆鯤鵬計算產業峰會，成為「華為雲鯤鵬凌雲計劃」生態夥伴，完成中間件與鯤鵬雲兼容適配認證，其應用伺服器軟體TongWeb入駐華為雲商城「鯤鵬專區」。 ... 寶蘭德：以Web中間件和智能運維平臺深耕電信行業市場 寶蘭德的主營業務為基礎軟體中的中間件軟體產品以及雲管理平臺軟體、應用性能管理軟體等智能運維產品的研發和銷售，並提供配套專業技術服務。寶蘭德以高技術門檻的電信行業為起步，公司長期深耕電信核心客戶，BES Web中間件已經在電信核心領域成功替代Oracle,在電信行業國產中間件市場占有率排名第一。寶蘭德在中間件軟體產品的技術服務中，根據客戶對於管理和監控中間件及其所在的業務系統的需求，順勢進入了智能運維領域，尤其是進入雲計算時代，軟體層面的運維管理變得越來越重要，雲環境下智能運維產品營收迎來穩定的成長。 ... 持續推進與華為的合作，積極融入鯤鵬計算產業生態。2019年12月16日，公司官網宣布，寶蘭德應用伺服器中間件BES Application Server完成了與華為鯤鵬系列「一雲兩翼」相關產品的兼容適配認證工作，這是與華為在基於戰略合作、基於生態建設、基於共贏加強合作上邁出的重要的一步，進一步夯實了與上下游軟硬體廠商的合作基礎。 ... 除東方通、寶蘭德之外，金蝶天燕（太極股份持股21%、金蝶國際持股40.23%）、普元信息也與華為鯤鵬有業務合作。其中，金蝶天燕消息中間件在鯤鵬雲中的服務能力較強；普元信息擁有華為優選級認證服務解決方案夥伴（CSSP）證書，並於2019年12月18日作為合作夥伴出席了「鯤鵬計算產業峰會」，與會獲得了華為鯤鵬合作夥伴技術認證授牌。 3.4 整機及解決方案：神州數碼、東華軟體 神州數碼：互為生態，「大華為」戰略持續升級 神州數碼是中國領先的整合IT服務商，已成功建立起覆蓋全國860個城市、30000餘家渠道夥伴的中國最大IT生態網絡。隨著數字化浪潮的席捲而來，從雲戰略轉型到「大華為」戰略啟動實施，互為生態優勢推進業績增長。華為作為國內目前最大的ICT企業，具備的技術、能力、經驗與神州數碼的業務有高度的互補性。神州數碼於2016年11月啟動雲戰略轉型，2018年啟動「大華為」戰略，雙方的合作正在從傳統的ICT分銷業務，走向消費領域、金融領域、智慧城市領域、雲計算領域等更廣闊的業務合作空間。2018年，神州數碼是華為企業BG中國區銷售業績超過100億元的兩家合作夥伴之一。 ... 「大華為」戰略持續升級，神州數碼深度融入鯤鵬計算產業，共建、共贏多樣性計算新時代。2019年，神州數碼與華為在雲計算、海外市場、鯤鵬生態合作等諸多業務領域都取得了非常大的突破和重要落地成果，「大華為」戰略持續升級和不斷深化。在鯤鵬生態合作方面，神州數碼正在成為鯤鵬系列產品生產基地建設的重要實踐者。神州數碼不僅率先基於自身能力對鯤鵬生態產品進行了軟體適配，2019年11月18日，與廈門市政府簽署戰略合作框架協議，攜手推進基於鯤鵬基礎軟硬體體系的建設與合作，合力打造鯤鵬系列產品生產基地及超算中心。 東華軟體：華為生態的深度參與者和受益者 東華軟體與華為的合作，最早體現在醫療信息化解決方案。該方案以「華為高端八路伺服器+華為FusionSphere雲平臺+華為OceanStor融合存儲雙活方案」為主體形成ICT基礎平臺，搭載東華iMedical8.2P應用系統，旨在解決當前醫院業務系統運維成本高，資源孤立且無法共享，缺少業務連續性保護等問題。這套數字化醫院解決方案憑藉可靠、智慧的特性大大增強了東華軟體在醫療信息化領域的競爭力，並廣泛的應用到各地醫院當中。 ... 積極推進「5G+鵬霄」生態建設及布局，與華為合作再升級。1月9日晚間，東華軟體公告將寧波當地6家單位簽署戰略合作框架協議，與寧波市大數據投資發展有限公司簽署戰略合作備忘錄，旨在推進「5G+鵬霄」生態建設及布局。作為東華軟體「5G+」戰略的重要一環，推出基於鯤鵬處理器的「鵬霄」伺服器，結合東華軟體已有的業務布局，通過打造「軟體+鵬霄伺服器」一體化的軟硬體解決方案，使5G技術快速融入智慧醫療、智慧教育、智慧交通、工業網際網路、智慧城市、智慧公安等行業，拓展新的成長空間。 ... 除神州數碼、東華軟體之外，拓維信息、同方股份、華東電腦、太極股份也在整機及解決方案領域和華為開展了合作。其中，拓維信息持股35%的湖南湘江鯤鵬信息科技公司獲得了華為鯤鵬主板自主伺服器和PC機研發製造的正式授權，是華為鯤鵬伺服器全國首批應用遷移的服務商，將推動鯤鵬計算與智能網聯汽車生態在長沙構建、成長；同方股份是國內第二大電腦整機廠商，年產能超過1000萬臺，將在伺服器、筆記本等產品上與華為展開合作；華東電腦將攜手華為，共同打造共贏可靠的鯤鵬計算產業生態鏈，並在計算、網絡、數據中心、行業解決方案等各方面與華為構建良性合作模式，為客戶提供領先的解決方案和優質的產品與服務，特別是共同輸出面向金融行業應用的解決方案；太極股份與華為成立了聯合創新實驗室，聚焦政府、金融、製造、能源等行業，孵化有競爭力的行業解決方案。 3.5 存儲：易華錄 易華錄成立於2001年，是中國華錄集團旗下控股的上市公司。其藍光存儲在冷數據存儲方面具有明顯優勢，並且藍光存儲產品的生產製造均在國內完成，安全可控。目前公司以光磁一體存儲核心技術優勢，推動數據湖業務持續落地，「產品+運營」模式升級。依託「海量、綠色、安全、生態」的光磁一體雲存儲核心技術，易華錄面向廣電、政務、醫療、金融、教育等多行業推出藍光存儲場景應用。 ... 積極融入鯤鵬計算產業，共築「芯」生態。作為華為公司領先級ISV，易華錄與華為有著長期緊密的戰略、生態合作關係，在華為智能計算合作夥伴大會上榮獲「智能計算鯤鵬展翅獎」。未來，易華錄和華為雙方將通過生態體系的融合，深化在藍光存儲、雲計算、人工智慧等領域的戰略合作，面向政府與企業市場需求，共同構建全棧全場景智能解決方案，推動大數據、人工智慧產業的發展，助力智慧城市建設，共築「芯」生態。 ... 3.6 應用軟體：宇信科技、超圖軟體 宇信科技：華為領先級生態合作夥伴，聯合創新加速數字化金融轉型 宇信科技是我國金融IT行業規模最大、最具影響力的企業之一。秉持「專注金融用心至誠」的企業理念，宇信科技業務範圍遍及全國各地，業務類型涵蓋諮詢服務、軟體產品及實施服務、應用軟體開發、運營外包服務、系統集成及增值服務等多個領域，擁有基礎平臺、核心業務、信貸管理、網上銀行、呼叫中心、數據管理、風險管理等全系列金融IT系統產品與解決方案。作為華為領先級ISV生態合作夥伴，宇信科技持續將金融IT行業的領先優勢融合華為ICT領域的技術和平臺，聯合創新拓展全渠道的解決方案，促進中國金融機構的數字化轉型。 ... 超圖軟體：國產GIS企業龍頭，融入鯤鵬生態助力「智慧城市」建設 超圖軟體成立於1997年，一直致力於自主SuperMap GIS基礎平臺軟體的研發與推廣，通過持續創新以及獨有的精益敏捷研發管理體系，在跨平臺、二三維一體化、雲端一體化、全國產化支持和大數據等方面形成了領先優勢，是國內規模最大、產品最全和客戶最多的GIS平臺軟體廠商。華為鯤鵬計算戰略發布以來，超圖軟體積極融入鯤鵬生態的建設當中，在2019華為全聯接大會期間，與華為舉行了「沃土數字平臺」簽約儀式，致力於基於SuperGIS為數字世界打造底座。到目前，已聯合華為共發布三例解決方案，在5G、物聯網、大數據、雲計算快速應用的浪潮中，助力智慧城市、智慧政務的發展。 ... 除宇信科技、超圖軟體外，用友網絡、金蝶國際、神州信息、長亮科技、高偉達等細分應用軟體龍頭公司也積極與華為鯤鵬進行產業落地。其中，用友網絡、金蝶國際主要基於ERP軟體與鯤鵬進行產品適配，神州信息、長亮科技、高偉達主要基於銀行核心系統與鯤鵬進行合作。 投資建議 建議關註：誠邁科技、金山辦公、中國軟體、東方通、寶蘭德、易華錄、神州數碼、東華軟體、宇信科技、超圖軟體等。 風險提示：5G規模化商用存在不及預期的可能；鯤鵬計算產業推進存在不及預期的可能；競爭的加劇，ARM架構伺服器晶片的應用存在不及預期的可能。 微信號：團長 fjq724673923

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